本报告以非洲电商赛道作为主题，将主要聚焦于非洲电商行业的巨大的市场潜力，回顾八年以来的电商历程，尤其是在疫情期间的明显增长，分析现存的竞争格局和面临的机遇及挑战。一、电商业务总体概述

1. 概念界定

电商，是指使用互联网或电子交易方式进行交易活动和相关服务活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化。本文讨论的电商包括综合电商、社交电商及其服务商、垂直电商和 B2B 电商。

2. 宏观环境

在电商方面，非洲是全球增长最快的电商市场之一。到 2020 年，电商市场的收入预计将达到 198.57 亿美元，2020-2025 年复合年增长率达到 15.5%，到 2025 年预计市场规模为 407.58 亿美元。联合国贸易和发展会议报告称，自 2014 年以来，非洲的在线购物者数量每年增长 18％。过去十年来，互联网和智能手机的快速普及在很大程度上促进了非洲电商的增长。国际电信联盟的统计数据显示，使用互联网的人口比例从 2005 年的 2.1％ 增长到 2018 年的 24.4％ 。此外，在之前调研报告中提到的支付转账和其他金融服务等的普及，使更多的人参与网上购物成为了可能。电商行业的增长可以帮助撒哈拉以南非洲国家从非正规经济向正式经济转型，增加就业，*本地制造业和服务业增长，众多中小型企业将从中受益。

图 1：非洲互联网用户逐年渗透率

疫情封锁的影响以及非洲多个政府无现金政策的鼓励，对非洲的电商行业形成了正面的促进作用。西非地区的时尚电商平台 Afrikrea 声称今年订单翻了一倍，营业额增长了 53%；非洲第一家在美国 IPO 的科技公司 Jumia 营业亏损达到三年来的最低值 2800 万欧元，同比下降 49%，股价经历被做空后的低谷升至 30 美元左右。

尽管撒哈拉以南非洲的电商行业正在增长，但在该地区电商仍处于起步阶段，电商在非洲*的零售总额中所占的份额很小。如非洲电商论坛首席执行官 Alastair Tempest 所言，有几个因素正在阻碍电子商务市场在非洲发挥其全部潜力，其中包括互联网普及率低，互联网接入宽带成本高，缺乏国家街道地址系统，对在线交易的普遍不信任，银行卡普及率低以及电商付款方式有限等。

一些金融科技公司提供了创新的支付解决方案，旨在解决非洲电商环境中的支付问题。尼日利亚的 Interswitch Limited 和 Visa 之间的战略伙伴关系无疑将推动整个非洲的数字支付生态系统的发展。除针对企业的 switch 和 process 服务外，Interswitch 还运营着支付平台 Quickteller，用户可以在其平台上点对点转账、支付账单、充值话费等。2018 年，Interswitch 推出了新产品 Quicktellers Global Mall，作为 Quickteller 电子支付平台的新增功能，这样一来，用户就可以直接从英国和美国的各种在线商店购物，同时以当地货币付款。Vogue Pay 推出了一个名为 Vogue Pay 3.0 的数字银行平台，商户可以接受美元、欧元、英镑、尼日利亚奈拉、肯尼亚先令、加纳塞地、南非兰特和比特币的付款，从而可以将产品出售给全球客户。

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